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[分享] 内存暴涨47.6%,国际巨头已凉凉,国产DRAM机会来了

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发表于 2019-8-6 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   
相信大家最近看到最为震惊消息肯定少不了内存涨价,甚至因为DRAM涨价也可能造成显存涨价导致显卡厂商已经开始计划要提高显卡价格了。涨价于厂商而言,涨价意味着盈利;于消费者而言,则变成了装机预算增加。尤其是在经历了618年中大促的历史低价之后,不到两个月的时间,8GB内存市场价竟涨了超过35%,到底是真缺货还是乱涨价?
市场表象:主流8GB DDR4内存价格暴涨

在我们还没有深究涨价原因之前,大多数消费者都是从电商平台关注产品价格的变化,毕竟很多人为了省事就从电商购买,退换货方便,还能不时抢到一个优惠券省点钱。当我们现在翻看近两个月的内存价格波动时,看到的确实是一个不敢相信的价格走向曲线。

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DDR4 8Gb 2400MHz行情走势

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目前主流8GB内存市场价格情况

从电商平台的报价来看,这次涨价也并不是某一个品牌的个人行为,而是普遍上涨了。可能还有不少消费者依稀记得618年中大促时,领取优惠券之后还能享受189元购买8GB DDR4 2400内存的机会,如今涨至279元,涨价幅度的确有点吓人,好在到了7月下旬之后价格维稳了一段时间。但是这次涨价风波感觉跟2016年内存涨价时的状况一样。这时候,肯定不少消费者开始思考内存还会不会继续上涨,又会涨到什么程度呢?这些问题的答案,还得看市场需求与市场供应。
市场供需:晶圆污染+断电+原材料进口受阻,大厂调整策略

其实这场内存涨价风波也并不是悄无声息的,确实是早早地给消费者打了预防针。台积电年初出现的晶圆污染事件就报废了10万片,相当于该工厂一个月的产能了,直接损失高达5.5亿美元。6月,东芝位于日本四日市的NAND工厂日前出现了断电事故。四日市NAND工厂举足轻重,该工厂是2017年开始建设的,去年才正式投产,由东芝、西数合作运营,是双方NAND闪存的主力工厂,占到全球40%的产能。

想必关注闪存市场的的小伙伴看到“起火”、“停电”等关键词,就会联想到涨价这件事上来,甚至还有人调侃:存储市场隔几年就要出个起火事故,要不然哪来的涨价理由呢?


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很明显,还没完,日本在7月又推出对韩出口新规。从7月4日起对特定项目实行出口审查、要求单独申请出口许可。首先是7月4日以后,要求对氟化聚酰亚胺、光刻胶(Resist)和蚀刻气体(氟化氢)三个产品进行单独许可和审查,这3种材料都是显示面板及半导体芯片制造过程当中所需的关键材料。估计日本当局审理时间要90天,但是当时南韩业者大概最多3个月的库存。

这意味着什么呢?韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%左右的内存、50%左右的闪存,日本限制对韩出口特殊原料,势必造成内存、闪存生产供货,进而冲击全球市场。


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针对目前闪存市场现状,大厂纷纷推出了重大决策:目前美光公司已经公布具体的产能削减计划:内存削减产能5%,NAND闪存削减从原本计划的5%扩大到了10%。今年来的内存市场疲软已经严重影响到三巨头的营收了,三星上季度盈利预计暴跌50%以上,他们显然不会坐视内存价格继续下跌,已经开始从产能上调节市场供应。

继日本推出半导体原材料出口方面的新规之后,海力士也宣布内存/闪存产能会受到相当大的影响,并开始计划收购Intel位于中国大连的Fab 68工厂和相应的NAND闪存业务,双方已展开谈判。之所以选择Intel大连工厂,主要是因为该厂产能充足,可以短时间内缓解SK海力士的燃眉之急,保证市场稳定。

但是,据韩国媒体报道称,自7月4日日本宣布半导体材料限韩令后,韩系半导体厂商至今已1个月未能从日本进口高纯度氟化氢及光阻剂材料。报道中提到,由于日本的外销审查已实施1个月,韩国业界推测SK海力士剩下的高纯度氟化氢与光阻剂库存只剩下1.5个月。三星电子的情况也大致相近,虽然副会长李在熔曾于7月中旬访日,但并未顺利解决原料取得问题。

这就意味着,虽然目前三星还未宣布减产,如果原材料事件一直不解决,三星方面也可能不得不做出这样的决策。很明显的,因为这些风波,几大内存巨头确实受到了不小的阻力,市场前景有点不确定,但是内存涨价是必然的了,消费者恨得牙痒痒也只能等待观望了。

抓住契机:国产内存的机会来了

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国产内存的发展值得期待

不管是缺货还是涨价,这些都是国际大厂之间的跟风与竞争,恰恰给国产内存厂商带来了新的机会和挑战。6月30日晚间,紫光集团发布公告称,决定组建紫光集团DRAM事业群,全力加速发展国产内存。

我们知道,紫光是国内发展NAND闪存的重要力量,在武汉及成都分别投资240亿美元建设存储芯片国家基地,一期工程建成之后,将月产10万片,三期都完成后将拥有月产30万片的一个生产能力。在内存方面,紫光旗下的DDR4内存芯片研发已经不是瓶颈了,而紫光擅长的是大规模投资,其DRAM事业部未来无疑会像NAND闪存那样大手笔投资建厂,解决国内DDR4内存有研发无生产的现象。

对于消费者而言,不管是购买国际大厂产品还是国产内存,我们都希望买到有价格、质量保障的产品,希望这一切都不会让我们失望。


               

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发表于 2019-8-7 07:42 | 显示全部楼层
坐地观望,现在还没打算购买
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发表于 2019-8-7 21:54 | 显示全部楼层
韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%左右的内存、50%左右的闪存
日本精准打击,韩国就趴下,韩国要投巨资自研自造。

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发表于 2019-8-12 10:12 | 显示全部楼层
也就涨一阵子吧!长不了,早晚掉下来,这东东,不当饭吃,随便涨,爱涨多少涨多少,
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